Vous avez besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Réalisez un bilan patrimonial avec notre conseiller en gestion de patrimoine.
Un premier rendez-vous pour nous expliquer votre situation et vos objectifs
Nous analysons votre patrimoine par rapport à vos projets
Nous vous présentons nos préconisations et nos solutions après analyse
Nous mettons en place les solutions avec un suivi des actions.
LE PATRIMOINE
La gestion du patrimoine représente de nos jours un défi de taille pour toute personne ayant des perspectives d’avenir. Nous vous guidons dans cette gestion en toute confiance.
Que ce soit pour un refinancement, un prêt familial, une analyse de patrimoine, ou bien une location-accession, démembrement de propriété, protection et transmission.
Toute notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans l’élaboration de vos projets.
L'audit patrimonial
Nous vous proposons un rendez-vous de découverte. Durant cet entretien, nous recueillerons les informations sur votre situation personnelle et financière, vos connaissances et votre expérience en matière d’investissement, vos objectifs et votre patrimoine actuel.
À la suite du bilan patrimonial, nous vous guiderons dans les choix stratégiques à adopter. Notre stratégie vous permettra de vous projeter dans le temps et de définir avec précision vos objectifs sur le court, le moyen et le long terme.
Documents à télécharger
Pour l’ouverture de votre dossier, n’hésitez pas à gagner du temps en téléchargeant la liste des pièces à nous déposer.